鲁南群山广阔深邃，雄峰矗立，群山西连兖济，南俯徐淮，东濒大海而北负泰岱。

    沂州以南、邳州以北的苍山、艾山一带，乃是鲁南尼山山脉的南部边缘，自北而来的起伏山峦和错落崮崖至此分散,成了零星的小山峰。山峰之间平原葱茏，又有沂水和沭水和蜿蜒流淌，与山势交错。

    早年南朝将领杜充扒开黄河大堤以阻遏金军，黄河遂吞汴、夺泗、入淮。沂水的水势得到加强，成了南北水上交通的重要渠道，邳、沂两州因此富饶。大齐皇帝刘豫和儿子刘麟、侄子刘猊，都频繁驻在此地。

    不过，这片区域已经衰退很久了，如今此地就只是定海军和红袄军余部的边界。

    再往北面熊耳山的腹地去，顶多十五里就能看到红袄军余部建设的寨子，而实际控制红袄军的刘二祖，其根据地就在尼山深处的大沫崮。